Надвигающийся коллапс рынка металлургии, или как обстоят дела с избыточными мощностями?
Избыточные мощности – это не новый термин для металлургов, а сформировавшаяся 10-летняя проблема этого рынка. Результат этой проблемы — часть рабочих мощностей простаивает и функционирует не в полную силу или, наоборот, в процессе производства задействован весь рабочий ресурс, однако для реализации продукции приходится искать новые рынки сбыта.
Глобальное решение ликвидации избыточных мощностей руководители стран и металлурги ищут по сей день.
Тенденции в мире
В период 2017- 2019 гг. было заметное снижение выплавки стали. За последние 10 лет ЕС сократила выплавку стали на 22 млн. тн/год. Италия и Германия целенаправленно сократили сталелитейные мощности — на 12% и 25%, соответственно. Одним из лидеров по сокращению мощностей оказались Соединенные Штаты Америки, где рабочая нагрузка упала до 55,8%.
Однако еще в 2019 году организация по экономическому сотрудничеству и развитию (OECD) прогнозировала рост сталеплавильных мощностей. Причем центрами роста должны были стать страны, где уже наблюдается производственный излишек. К таковым относятся Китай, доля которого на мировом рынке металлургии составляет уже более 50%, и другие страны Азии.
Однако Китай — не единственное государство, которое, вопреки усилиям «большой двадцатки» по сокращению выработки, наращивает производство черных металлов.
С января по ноябрь 2020 производство металла увеличилось в таких странах, как:
Китай – с 79.929 тыс.т до 87.660 тыс.т
Вьетнам – с 1540 тыс.т до 4098 тыс.т
Турция – с 2851 тыс.т до 3220 тыс.т
Бразилия – с 2711 тыс.т до 2954 тыс.т
Иран – с 2405 тыс.т до 2575 тыс.т
Италия – с 1873 тыс.т до 2050 тыс.т
Испания – с 982 тыс.т до 1133 тыс.т
ОАЭ – с 651 тыс.т до 720 тыс.
Можно наблюдать тенденцию, направленную на увеличение производства стали, а это значит, что ситуация с переизбытком производственных мощностей только ухудшается.
Перспективы роста избыточных мощностей
В январе-июне 2020 года 64 страны произвели 873,134 млн. тонн стали, что на 6% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.
В целом, это было вызвано пандемией коронавируса. Но и этот фактор не поспособствовал ликвидации избыточных мощностей радикально. Согласно прогнозам OECD, к 2021 году на Ближнем Востоке, в Азии и в Северной Африке реализованы инвестиционные проекты, которые позволят увеличить производство металла на 32,4 млн. тн.
До конца 2020 года прогнозировался запуск дополнительных металлургических мощностей в мире с потенциалом 41,8 млн. тн/год. Таким образом, предполагаемый результат совокупных мировых мощностей на 2021 год будет примерно 1900 млрд. тн/год. Это означает, что перевес предложения над спросом составит примерно 150-200 млн. тн.
Китай – акула нынешней металлургии
В 2016 году в Китае прекратили работу заводы с суммарной производительностью 120 млн. тн/год. А к 2018 году КНР обещала вывести из строя оборудование с потенциалом 30 млн. тн. Однако в глобальном смысле эта мера ситуации не изменила. Реорганизация китайской металлургии повлекла за собой замену оборудования на более высокотехнологичное.
Вместо закрытых сталелитейных заводов в КНР открывают новые. Они меньше загрязняют окружающую среду, но превосходят предшественников по производительности. Результат — прибавка продукта к уже существующему избытку. Сегодня можно говорить о 150-процентной нагрузке на некоторые новые предприятия.
Реорганизацию планируют закончить к 2025 году. Предполагаемый конечный результат — 157 доменных печей с общей производительностью 1,25млрд. тн. стали в год.
Не способствовала сокращению производства стали в Китае даже пандемия коронавируса. С января по август 2020 года производство стали выросло на 3,4%, что позволило в итоге такими темпами закончить год с общим приростом в производстве стали 4% или общим объемом 1033 млрд. тн/год.
Осложняют ситуацию нелегальные сталелитейные производства, развитые в Китае.
Без учета теневого производства в 2021 году Китаю прогнозируют прирост в 39 млн. тн/год. В 2020 и 2019 году показатели дополнительной выработки составил 40 и 42 млн. тн/год соответственно. В том же 2019 году вырос местный спрос на продукты металлургии. В результате в августе 2020 года объем экспортируемой стали упал на 12,4% по сравнению с июлем, до 3,68 млн. т. Данный показатель на 26,5% уступает августу 2019 г. и является самым низким с января 2013 г.
Но даже несмотря на это, тенденция демпинга цен китайскими сталелитейщиками на мировом рынке металлургии сохраняется.
Пути решения возникающих проблем связи с переизбытком производственных мощностей
Глобальный форум по избыточным мощностям производства стали совместно с лидерами стран Евросоюза обратился к лидерам «большой двадцатки». Форум призывает консолидировать усилия и найти решение, которое позволит сократить избыточные сталелитейные мощности. К числу ходатайствующих относятся:
- 20 сталелитейных ассоциаций из Европы, Азии, Африканского континента, США и Латинской Америки;
- Министр торговли Турции Рухсар Пекджан
- "Объединение украинских металлургических предприятий "Укрметаллургпром"
Этот призыв продиктован последствиями - грядущими и теми, которые можно наблюдать уже сегодня. А именно:
- Закрытие предприятий, связанное с переизбытком стали на мировом рынке. Результат — сокращение рабочих мест в европейском металлургическом секторе.
- Нерентабельность производства в силу низкой доходности.
- Сокращение международных и локальных инвестиций.
- Низкая конкурентоспособность местных производителей.
На призыв положительно отреагировали большинство стран-участников форума и лидеров ЕС. Однако Индия, Китай, Саудовская Аравия покинули форум раньше. Основные мировые экспортеры не пожелали отказываться от намеченных планов по выработке.
Ассоциации производителей стали выдвинули рекомендации для решения проблемы, универсальные для всех стран:
- Ужесточить правила выдачи государственных субсидий предприятиям металлургической отрасли. Например, предприятие получает субсидию, которая компенсирует средства, вложенные в модернизацию технического оборудования. Формально данные средства не «спонсируют» потенциальный протекционизм. С точки зрения OECD, субсидии, направленные на модернизацию комплекса или уменьшение экологического вреда, допустимы. Однако трата финансов, полученных от инвесторов, никак не регулируется.
- Обеспечить справедливую торговлю каждому экспортеру и пресечь попытки демпинга.
- Тщательно проанализировать движущие силы сталеплавильной индустрии.
- Основываясь на данных анализа, сформулировать достоверный прогноз потенциального спроса на рынке. Это сделает вложение инвестиций более эффективным.
- Наладить открытую и прозрачную коммуникацию с общественностью. Эта мера позволит лучше контролировать действия игроков сталелитейного сектора.
За применение этих рекомендаций выступили следующие металлургические ассоциации:
- Европейская стальная ассоциация (EUROFER);
- Ассоциация производителей стали Турции (TCUD);
- Федерация производителей чугуна и стали Японии (JISF);
- Американский институт чугуна и стали (AISI).
Итоги
Цифры говорят нам о том, что производство стали в мире увеличивается. Наращивание производства приведет к увеличению процента избыточных мощностей, который на сегодняшний день на мировом металлургическом рынке составляет 15–20%. Усугубляет ситуацию и коронавирус, который привел к замедлению мировой экономики и, как следствие, к неизбежному снижению спроса на металлы. В таких условиях проблема переизбытка мощностей становится еще более актуальной.
Мы видим, что мировое сообщество готово решать эту проблему и сейчас находится на стадии поиска практических решений данной проблемы. Однако для эффективной борьбы с избытком металлургических мощностей необходима слаженная работа всех игроков на рынке, и в первую очередь, тех стран, которые сегодня увеличивают производство стали.
Автор статьи
Введенский Никита
Ведущий специалист отдела маркетинга
АО "Днепротяжмаш"